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坚果产量及行业概况 坚果市场竞争和前景分析

责编嘻夏 2018/3/7 10:53:474021
摘要 2016/17年度坚果产量(花生除外)可以达到400万吨,去年产量是380万吨,同比增长5.8%。

新年的尾巴都已经看不见了,屯在家里的年货也将蚕食殆尽,然而这短暂的休息并不是结束,强有力的白领一族依然为坚果的销量贡献着自己的一份力量。伴随着近几年国民生活水平的不断提高,手头略显宽裕的白领一族开始蠢蠢欲动,闲暇之余忙着“收割”零食,犒劳自己每日的艰辛。在这零食大军之中,坚果炒货受到强烈追捧,这也让鹿豹座平台对坚果行业充满了好奇,在此一探究竟。

坚果产量逐年提高 进口数量显著增加

国际坚果和干果理事会(INC)收集了70多个国家700家企业的信息,发布了全球统计评述的数据,2016/17年度坚果产量(花生除外)可以达到400万吨,去年产量是380万吨,同比增长5.8%。生产情况最好的是开心果,产量增加37%,总量接近70.4万吨,其中一半多(约36.3万吨)将产自美国。花生产量将增长1.8%,只计算新鲜花生的话,产量将达到2400万吨,其中领先的生产商是中国和印度,两个国家的花生种植面积分别增加了15%和28%。土耳其是领先的榛子产区,占全球总产量的70%。

近两年我国的主要坚果进口量和金额显著增加。其中,夏威夷果进口量从8442.8吨上升到2.01万吨,同比增长138.20%,国内高端坚果需求旺盛。2014年4月到2015年3月,澳洲坚果对中国出口量(MAT) 增长493% ,迎来了在中国市场急速发展的大拐点,2016年底,中国市场占据澳洲坚果全球出口的32% ,成为亚洲乃至全球最大的澳洲坚果进口国。


2013年-2017年3月澳洲坚果对中国的出口量(吨)

群雄逐鹿 市场竞争愈演愈烈

从三只松鼠的异军突起,到百草味、良品铺子与之平分秋色,与此同时各类品牌也如雨后春笋,密密麻麻拔地而起,坚果行业的市场现状可谓错综复杂。

纵观整个坚果行业,发展至今,市场容量巨大,在休闲食品的总销量里,坚果炒货的销售量达到行业规模的23%。


休闲食品行业品类占有率

中国坚果炒货行业呈持续快速发展态势,从2005年120亿元的整体市场规模到去年已达1327亿元,并且10年来每年都以15%左右的速度在递增。坚果的品类也逐渐递增,外来树坚果群起攻势,替代了本土传统炒瓜子,仅澳洲坚果近4年的进口量就增长了1261%。但我国坚果人均消费远低于欧美国家,据估算,我国人均坚果消费仅为美国的3.2%,依然存在上升的空间。


2008-2014年坚果炒货行业年度总产值及增长率

坚果行业发展之势如此迅猛,使得市场竞争尤为激烈。中国市场上坚果炒货的巨头品牌占据行业的六成,剩下不到四成则有众多其他品牌瓜分。


坚果炒货巨头品牌市场占有率

坚果传统散装市场虽然受到袋装电商市场的强烈冲击,但依旧有着自己的一亩三分地。传统散装市场的消费群体数量不大但是比较稳定,需求量较大的时节也年年都有规律可循。袋装电商市场的竞争更为严峻,人们不受地域、季节的限制,随时随地可以通过淘宝、天猫等平台购买坚果,各大坚果品牌想要抢占市场份额就必须打响自身的知名度,在品质、价格等种种竞争条件里寻求突破。例如京东坚果售卖单份价格多在40元以下,充分考虑了消费者在心理价位上的需求。坚果食品品牌众多、种类烦杂,市场竞争激烈,想要在这片毫无硝烟的战场中拥有稳定且逐步增长的市场份额,还是需要不断得去把控市场动向,灵活应变。

坚果行业存在诸多问题 整改势在必行

品牌坚果频频出现食品安全问题

坚果行业的发展迅速,也预示了这个行业必将存在一些问题。随着这几年人们对食品安全的重视,也让这些问题逐一曝光。

国家食药监总局2017年1至10月相关数据显示,涵盖全国14个省市,存在192批次不合格产品案例。这192批次的问题产品涉及市面上常见的巴旦木、瓜子、花生、怪味豆等众多品类。在这些问题产品中,衡量食品卫生质量的重要指标有很多都超标严重。二氧化硫超标的产品涉及企业40家、霉菌超标涉及企业25家、酸价超标涉及企业17家、大肠菌落超标涉及企业9家、滑石粉超标涉及企业3家、菌落总数超标涉及企业3家、甜蜜素超标涉及企业1家、黄曲霉毒素超标涉及企业1家、铅超标涉及企业1家、其他超标涉及企业13家。

三只松鼠坚果系列也难逃被曝光的命运。在2016年2月初就被曝光部分批次奶油味瓜子被检出甜蜜素含量超标,开心果被检出霉菌超标,2017年1月22日,天猫超市销售的三只松鼠开心果被上海市食品药品检验所检验出霉菌超标,2017年8月15日,国家食药品监督管理总局官网发布抽检公告,三只松鼠开心果霉菌超出国家标准1.8倍。

无独有偶,良品铺子的腰果也被曝霉菌超标。行业领先者都无法做到保质保量,整个行业存在的问题更加难以估量。当然这些消息也让坚果行业的问题暴露在大众视线中,有着大众的监督,更为严苛地整改也势在必行。

产品同志化且口味单一

目前国内坚果零食产品的口味较为单一,以炭烧、盐焗、甜味等口味为主,大部分品牌的口味选择空间都不大。并且大多数坚果产业的投入都是同质的,众多品牌把各自坚果的焦点都集中在好吃、健康等,并没能在发展的同时寻求与众不同的突破。而随着消费者的消费升级,多样化、组合型坚果产品成为更多人的消费诉求。

营销策略缺乏科学性和针对性

众多坚果品牌耳熟能详的也不过是那么几个,大多数坚果品牌的文化不足,品牌形象未能深入人心,产品力不足,因而缺乏市场竞争力。营销作为品牌扩大市场和知名度的利剑,需要精准的定位,科学的策略,让消费者记住这个品牌以及旗下的坚果产品,真正起到披襟斩棘的作用。

市场发展前景依旧明朗

据了解,我国休闲食品行业的零售市场规模发展态势迅速,由2010年的4014亿元增长到2015年的7355亿元,年复合增长率达到12.9%。2016年休闲食品零售市场规模约为8224亿元,到2020年规模预计将达到12984亿元,2016 -2020年复合增长率预计可达到20%。坚果作为休闲食品里的主力军,发展前景依旧明朗。


2010-2020年我国休闲食品行业零售市场规模(亿元)

探寻完坚果行业的种种情况,在因为市场上坚果品牌众多而挑花眼的同时,鹿豹座平台也期待更多的坚果品牌突破瓶颈,突出重围,带来更多选择的同时,也带来更优质的品质。

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