当前位置>首页>金融  > 风险榜单

平均收益34% 2019年混基红黑榜年度回顾

责编柏舟 2020/1/6 17:15:021832
摘要 不同于股票基金在19年的表现,混合基金在19年总体并不乐观。据鹿豹座平台了解,2019年的市场震荡向上,基金们的步伐并不一致。从-10%到122%,去年权益类混合型基金的收尾收益相差了132%。鹿豹座平台综合收益率、波动率、择时与选股等维度对全市场权益类基金进行评估,整理形成…

不同于股票基金在19年的表现,混合基金在19年总体并不乐观。据鹿豹座平台了解,2019年的市场震荡向上,基金们的步伐并不一致。从-10%到122%,去年权益类混合型基金的收尾收益相差了132%。

 

鹿豹座平台综合收益率、波动率、择时与选股等维度对全市场权益类基金进行评估,整理形成年度红黑榜。通过对这些基金进行长期跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。同时找出部分产品存在的潜在风险和问题,帮助投资者“避雷”。

纳入年度统计的2586只混合型基金中,平均收益34%,其中偏股混合型基金为45%、平衡混合型为28%、灵活配置型为30%。

年度混合型基金红榜

 

刘格菘旗下的广发创新升级(002939)、广发双擎升级(005911)、广发小盘成长(162703)同时上榜。其中广发创新升级由于择时因子得分远高于双擎升级,因此综合得分更高。

此外上榜的还有汇安丰泽A (003889)、博时医疗保健行业A (050026)、交银数据产业(519773)、广发聚瑞(270021)、融通健康产业(000727)、博时回报灵活配置(050022)。

好的基金应该在上涨时充满弹性,下跌时控制风险。结合2018年的基金表现来看,上表中近两年表现连贯的是交银数据产业、博时医疗保健、汇安丰泽、融通健康产业,它们都将2018年的跌幅控制在20%以内。

其中最值得一提的要数汇安丰泽。这只基金成立于2017年1月,管理人戴杰为该公司指数与量化投资部基金经理。2017年度基金净值上涨47%,基金年报中表示“我们对股票市场标的选择更多考量基本面指标,遵循业绩为王的投资理念,谨慎看待题材炒作。”在这种思路下,2018年,基金仅下跌11%。2019年,又大涨90%。

年度混合型基金黑榜

 

作为最自由不受约束的品种,灵活配置型基金中经常发生让人匪夷所思的神奇事件。比如wind数据显示业绩垫底的长盛战略新兴产业C份额,它的2019年命运就很离奇。该基金成立于2015年,C份额在很长一段时间里无资金进入,净值也无波动。今年一季度期间有资金开始进入,申购金额为10元左右,净值开始波动。没想到从4月一路跌到了6月,其后大比例赎回导致基金净值单日暴涨20%。如果不算暴涨收益,那么基金今年的收益就是-10%。三季度末数据显示,有2亿元机构资金进入其中。

华安新泰利C(003800)、富国新趋势C(005518)等以打新为主的基金,净值走势也受到资金进出影响较大。

一些基金则是凭实力完美错过了小牛市行情:

新华恒益量化(004576)去年上涨2.47%,基金经理张永超在三季报中自述,“市场上涨主要体现在一季度,一季度市场上涨较快,但是由于期初仓位较轻,上涨过程中跑输了市场。”

回顾2019年,一些基金虽然表现不佳,却喜欢将上涨归功为实力,下跌归咎于市场。民生加银精选(690003)一季度市场大涨,基金跟涨16%,并没有跑赢基准(+22%),而季报中却看到了基金自述其“先见之明”:“在 2018 年底判断市场经过一 年多的单边下跌,具备较好的投资机会。”二季度基金大跌17%,严重跑输基准(-0.71%)。基金则将主要责任指向了“中美贸易关系摩擦加剧及国内相关政策略有收紧的背景。”

·END·

鹿豹座主营网络推广、高端运营,请下载《服务刊例》了解。

业务联系QQ50780932\致电0571-87238812\订阅号(lubaoz)

 

0
评论

请先登录后,再评论