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下半年投资方向在哪里?新能源汽车产业链、5G等行业成热门

责编柏舟 2019/7/19 17:54:511936
摘要 2019年已经过半,对于有着投资需求的人来说,下半年将是投资的好机会。2019年下半年到底如何操作成为市场关注的焦点。据鹿豹座平台了解,近日银河证券研究院投资研究部总经理鞠厚林在演讲中表示,当前,市场的整体风险较小,有潜在的战略性的发展机遇,整体上处于一个长期牛市…

2019年已经过半,对于有着投资需求的人来说,下半年将是投资的好机会。2019年下半年到底如何操作成为市场关注的焦点。据鹿豹座平台了解,近日银河证券研究院投资研究部总经理鞠厚林在演讲中表示,当前,市场的整体风险较小,有潜在的战略性的发展机遇,整体上处于一个长期牛市的起点阶段。投资方面,防御性板块具有长期投资价值;成长类板块波动较大,但大的投资机会或者收益机会在成长板块里会比较多;周期性行业的投资要慎重。

 

他认为下半年投资策略有三条主线:科创板、成长携手防御以及“现金牛”公司。科创板投资要注意两点,一是要根据企业的不同发展阶段利用多种方法进行估值,更关注公司基本面质地;二是科创板股票的波动可能会大于主板市场,从投资价值的角度把握好投资机会。鞠厚林表示,消费可以中长期看好,但是在这个时点上,预期收益率不能太高。

老牌百亿私募、星石投资总经理杨玲则认为,科技创新将是未来长期主线。复盘A股市场二十几年的走势,每次确定性最强的大行情,都来源于为当时经济提供新动能的产业。如今,产业升级大趋势、外部环境倒逼创新以及科创板红利等,正共同驱动中国新一轮科技创新发展周期。因此,科技创新将是未来的长期主线。

7月22日,万众瞩目的科创板将迎来首批25家公司的开市交易。具体行业配置方面,杨玲看好已实现技术突破的国家战略新兴产业,如具备全球优势的新能源汽车产业链、5G等,受益于转型升级的高端制造业如工业机器人、云计算、人工智能等,受益于中国强大的商业变现空间,如医药生物等。

针对今年以来备受推崇的“核心资产”,杨玲认为,阶段性风格轮动不改长期趋势。从投资规律看,高风险对应高收益,低风险对应低收益,核心资产的风险收益配比将回归正常,中高收益的成长股可能将成为下一阶段的核心资产。

上投摩根基金认为,中国经济增长的韧性较强,受益于巨大的内需市场和创新能力,长期增长空间可期。投资者一方面仍可从经济增长的长期趋势中甄选中国未来的核心资产,包括消费升级、医药生物、新科技、新材料、制造升级等;另一方面,则可从精选个股的角度出发,筛选盈利能力稳定、长期增长空间确定的优质品种,追求长期优质投资回报。

光大保德信基金表示,二季度成长风格下跌明显,但科技板块后续仍值得关注。如半导体、自主可控等科技前沿行业,虽然这部分标的没有业绩,但都具有强市场Beta属性,可以通过波段操作把握机会;同时也在持续关注5G、新能源汽车、云计算等板块,长期来看,5G是较为确定的大方向。

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