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5月混合基金红黑榜出炉 月平均收益率为-3.35%

责编柏舟 2019/6/4 14:02:041904
摘要 回顾5月的混合基金市场,收益相比4月有较大的下降。据鹿豹座平台了解,5月份,二级市场继续震荡调整,混合型基金整体业绩较4月下滑明显。据Wind数据统计,2019年5月全市场存续混合型基金共有3121只,月平均收益率为-3.35%。鹿豹座平台综合收益率、波动率、择时与选股等维度对基…

回顾5月的混合基金市场,收益相比4月有较大的下降。据鹿豹座平台了解,5月份,二级市场继续震荡调整,混合型基金整体业绩较4月下滑明显。据Wind数据统计,2019年5月全市场存续混合型基金共有3121只,月平均收益率为-3.35%。

 

鹿豹座平台综合收益率、波动率、择时与选股等维度对基金进行评估,同时对上榜基金进一步筛选,整理月度红黑榜。通过对这些基金进行长期跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。

5月混合基金红榜

 

时隔数月,偏债混合型基金再度登上红榜。国投瑞银新活力定开C(001585)和长盛盛杰一年期(004466)5月净值分别增长0.61%、0.66%。

综合得分最高的是金元顺安元启(004685),这是一只灵活配置型基金,上月净值增长率为2.16%,基金经理为缪玮彬。

尽管5月表现抢眼,但该基金今年以来表现并不算好。由于一季度股票仓位过低,基金经理未能在股市的阶段性上涨中抓住机会。今年以来,该基金在同类基金中排名垫底,且大幅跑输沪深300指数。不过,根据股票仓位测算,截至当前,该基金股票仓位已经大幅提升至33%。

5月混合基金黑榜

 

综合排名垫底的是东兴核心成长C(006755),这是于今年1月底成立的次新基金。该基金在大盘高位时建仓,且保持满仓运行。由于时运不济,建仓期满后股市持续回调,导致基金净值一路下挫,5月累计下跌11.23%。

光大保德信的基金经理何奇又悲剧了。4月份,他管理的光大优势(360007)和光大制造2025(001740)双双登上黑榜,5月,两只基金再度“沦陷”,净值分别下跌10.92%、10.51%。

光大优势为偏股混合型基金,而另一只则是灵活配置型基金,但根据最新仓位测算,截至5月底,两只基金权益类资产占比均达到95%。梳理重仓股可发现,两只基金均重仓的蓝光发展(600466.SH)、老板电器(002508.SZ)等个股上月跌幅均超10%。

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