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这家名不见经传的小型对冲基回报率达502% 背后的秘诀是什么?

责编柏舟 2019/2/21 16:23:461904
摘要 对于投资来说,过高的回报往往意味着不靠谱,然而过去六年,荷兰一家名不见经传的小型对冲基金Plethora Precious Metals Fund取得了令人惊讶的502%回报却让这一说法打脸。据鹿豹座平台了解,这个小型对冲基金背后的秘诀乃是效仿生物技术早期阶段的策略,投资年轻的矿业勘探公司…

对于投资来说,过高的回报往往意味着不靠谱,然而过去六年,荷兰一家名不见经传的小型对冲基金Plethora Precious Metals Fund取得了令人惊讶的502%回报却让这一说法打脸。据鹿豹座平台了解,这个小型对冲基金背后的秘诀乃是效仿生物技术早期阶段的策略,投资年轻的矿业勘探公司(大部分为金矿公司),同时保持基金本身的较小规模,从而实现了不错的回报。

 

资产管理规模不到1,800万欧元的Plethora Precious Metals Fund是一家规模很小的对冲基金,你可能从来都没听说过它--这也正是他们喜欢的方式。

据彭博社的报道,该基金采取的策略是保持较小规模,并寻找那些即将发现重大矿藏的小公司。Plethora创始人Peter Vermeulen表示,该基金并没有把精力放在扩大资产管理规模以赚取更多费用上,相反其只专注于业绩。

这家总部位于荷兰的基金公司投资于处在早期阶段的矿业勘探公司,其中大部分都专注于黄金。 这一策略帮助该基金在过去六年中收获了超过500%的天量回报。 相比之下,同期的黄金基金,例如VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF却下跌了62%。

不过,在取得如此傲人的佳绩之后,Plethora今年业绩却已下跌17%,因为它的主要持仓Westhaven的股价今年也开始下跌。

Plethora在大约20家市值最高2,000万美元的小型公司中持有5%至15%的股权,并且通常是在这些公司即将有重大发现前进行的投资。由于该基金规模如此之小,因此能够研究和投资那些同样规模较小且常常被大型基金忽视的企业。

 “我们可以非常具体地分配资金,而不必投资于数量有限、表现较差的资产。(截至2014年)我们投资了许多已经发现黄金(矿藏)的公司。我们只是试图超越指数,但这并没有取得很大成功,所以我们改变了策略。“基金经理海斯(Douwe van Hees)表示。

为了保持较小规模,该基金通常会向投资者返还资金。今年它向投资者返还了近100万欧元,为两年来第二次。此外,自2016年以来,该基金并未吸纳任何新资金。

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