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2019基金投资怎么选?2018混合基金年度红黑榜出炉

责编柏舟 2019/1/2 11:18:102138
摘要 2018已经过去,回顾去年,投资市场并不乐观。A股市场持续低迷,致使股票型基金一片惨绿。而由于可以配置较多固定收益类产品,风险敞口相对较小,混合型基金的整体表现显著优于前者。鹿豹座平台综合收益率、波动率、择时与选股等维度对基金进行评估,形成年度基金红黑榜,希望对…

2018已经过去,回顾去年,投资市场并不乐观。A股市场持续低迷,致使股票型基金一片惨绿。而由于可以配置较多固定收益类产品,风险敞口相对较小,混合型基金的整体表现显著优于前者。鹿豹座平台综合收益率、波动率、择时与选股等维度对基金进行评估,形成年度基金红黑榜,希望对你19年的投资有所帮助。

根据Wind数据统计,2018年年度全市场存续规模5000万以上且2017年11月末前成立的混合型基金共有1685只,年平均收益率为-15.54%,对应基金去年平均收益为11.64%。

下表为年度综合得分排名前十的混合型基金。(若同一基金不同份额同时上榜则选取C类份额)

 

上表可以看出,年度综合得分前十的混合型基金均取得了不错的正收益。嘉合磐石C(001572)凭借10.57%的收益率稳居混基红榜首位。该基金由季慧娟、于启明、骆海涛等三位基金经理联合管理。从其持仓情况来看,固收产品占比高达97%,几乎满仓,而前五大重仓债券也多为评级较高的金融债、国债。

在三季报中,基金经理表示,受悲观情绪主导,三季度股票市场逐波走低。因而仍然以持有存单和中短久期高评级债券为主。以控制回撤为前提,灵活调整基金仓位,积极把握债券市场波段操作机会。

值得一提的是,有两位基金经理“独中两元”,分别为易方达基金的胡剑和金鹰基金的汪伟。胡剑是易方达固定收益研究部总经理,也是易方达战略配售基金(161131)的基金经理之一。而汪伟则是2018年开始接手金鹰鑫瑞C(003503)和金鹰民丰回报(004265),任职期间回报率均为正值。

 

综合排名垫底的农银汇理主题轮动(000462)全年跌幅达43.35%,这是一只灵活配置型基金,权益类资产占比高达9成,股票仓位过重是导致其净值大幅下挫的主要原因。此外,该基金以主题投资策略为主,但却频繁踏错节奏。

排名倒数第二的是华商未来主题(000800),明星基金经理梁永强离任后,由2017年新加入的翟金林独自管理。不过,数据显示,翟金林旗下三只基金业绩堪忧,任职期间净值跌幅均超过20%,大幅跑输同类基金。

除灵活配置型基金外,综合得分垫底的无一例外都是偏股混合型。上表中规模最大的是富国改革动力(001349),当前资产规模为24.54亿元,成立于2015年5月,发行首日便募资超百亿元,但此后连续三年业绩表现不佳,迄今净值跌幅达59.30%。原基金经理汪鸣离任后,由张啸伟、李晓铭共同管理,随后过渡为李晓铭独自接手,但均未能挽回跌势。

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