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全球富豪都爱投资什么?房地产科医疗保健和金融业成热选

责编柏舟 2018/10/23 11:10:052007
摘要 越来越多的人开始喜欢研究富豪们的投资策略从而作为自己投资参考。而据最新联合发布的全球“家族办公室”(family office)资产投资调查报告中指出,去年大多数家族办公室采取平衡的投资策略(45%),三分之一则偏向保守(以欧洲为主),只有23%的投资策略比较激进(以北美和亚太地区…

越来越多的人开始喜欢研究富豪们的投资策略从而作为自己投资参考。而据最新联合发布的全球“家族办公室”(family office)资产投资调查报告中指出,去年大多数家族办公室采取平衡的投资策略(45%),三分之一则偏向保守(以欧洲为主),只有23%的投资策略比较激进(以北美和亚太地区为主)。从这份调查数据中我们可以看出富豪们投资的主要方向。下面就和鹿豹座平台一起来看看富豪们的投资喜好吧。

 

富豪最爱投资股票

通过上述调查可以看到,在投资组合中,超级富豪们最爱投资的是股票;同时,富豪们热衷于直接投资的行业则集中于房地产、科技、医疗保健和金融业。

本次报告调查了全球311个家族办公室,对他们的资产配置组合、投资回报率、热衷投资的行业等做出了详细解析。其中,被调查的家族办公室平均资产管理规模达到11亿美元,主要位于欧洲(38%),其次是北美(34%)和亚太地区(17%)。

调查结果显示,股票由于流动性强、长期收益可观,在家族办公室的投资组合中一直占据关键位置。2017年股票投资平均占比28%(同比+4.8%,下同),其中发达市场股市占22%(+3.8%),新兴市场股市占6%(+1%)。

此外,对私募股权(PE)的投资也依然保持强势,PE基金占比7.6%(+2.8%),直投占比14%(+0.1%),是富豪最热衷投资的第二大资产类别。

传统的房地产投资也没有被家族办公室冷落,今年直接投资的部分增加了2.3%,达到了17%,占比17%(+2.3%)。欧洲的家族办公室对房产投资尤为热衷,平均占23%。

由于对冲基金近年来表现不佳,在投资组合中的占比再次遭到削减,仅占5.7%(-3.2%)。同时和上一年相比家族办公室持有现金占比有所下降(-3.9%)。

 

2017年投资回报15.5% 亚太地区最高

报告显示,家族办公室去年的投资收益十分可观,平均综合回报率为15.5%,远高于2016年(7.0%)和2015年(0.3%),其中亚太地区的家族办公室回报最高,达到了16.4%。

这主要得益于2017年全球股市惊人的涨幅,新兴市场平均上涨30%,发达市场也上涨了约20%。这让家族办公室在两者上分别获得了38%和23%的投资回报。

私募股权是家族办公室继股票之后的第二大资产,去年的表现也超出了预期,平均回报达18%,较前年的表现提升了5个百分点。全球对于PE的热度正逐年上升,据麦肯锡最新公布的数据显示,2017年PE基金募集资金总额达到了7500亿美元,同比增加300多亿。

房地产(直投)和债券的投资回报率也都不错,约10%,而对冲基金仅取得了6%的投资回报,表现连续三年都处于拖后腿的水平。

 

房地产、科技、医疗保健和金融业是投资主要方向

报告显示,家族办公室每年参与直接投资的次数不多,但投向的行业却十分有针对性,主要集中于房地产(60%)、科技类(46%)、医疗保健(34%)和金融(34%)。

 

对于房产投资,富豪们最在乎的是地段(79%),价格(50%)和税率政策(41%)。

由于熟悉当地的投资政策和环境,他们选择把79%的份额投入到所在城市或区域的房产,另外21%则投资到海外房产。

鹿豹座平台认为,对于普通人投资来说,以上富豪的投资策略或许有一定参考价值,当然你也必须权衡自己的资产情况,毕竟富豪投资的总体策略和我们的并不完全相同。

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